1941年上海沦陷，数学天才顾清远被迫成为76号双面间谍。 他潜伏在日军情报机关“影机关”，代号“灰雀”。 军统译电员林晚秋破获神秘电文“朱雀”，指向顾清远最敬重的恩师。 为保护恩师，顾清远伪造情报，却导致林晚秋被怀疑泄密。 林晚秋破译顾清远故意遗留的密码，发现他暗中保护自己。 两人在真假情报间挣扎，情愫暗生。 76号“灰雀”身份暴露前夜，顾清远发现恩师与日军将领秘密会面。 林晚秋冒险发送假电报引开追兵，顾清远身份暴露在即。 恩师牺牲前揭穿：76号真正的“灰雀”另有其人。 顾清远接过恩师未完成的密码，林晚秋电台灯光在孤岛中重新闪烁。
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